あらすじ
『善と悪』の間で熾烈な戦いが繰り広げられる。主人公の一人は若き逃亡者のベン。彼は通りすがりの巡業見世物小屋一座に身を寄せる。そしてもう一人はブラザー・ジャスティン。両者には、人類の運命を左右するような超能力が備わっている。2人は自らの宿命に翻弄されていく。
カーニバルの感想
好き嫌いがハッキリするドラマだと思う。好きな人は何度も繰り返し見たいドラマだと思うが、このテンポや世界観に合わない人はエピソード1や2で充分だろう。それだけ意見が分かれるドラマは珍しいかもしれない。HBOの凄いところは視聴率が取れなそうなこのような作品でも予算をかけて作り込む文化があることだろう。
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予告編（英語)
Season1 エピソード
第1話 巡業見世物小屋一座との旅立ち
18歳の少年ベン・ホーキンズは母親を亡くす。身寄りの無い彼は通りすがりの巡業見世物小屋一座に拾われ身を寄せる。彼は徐々に神秘的な能力を周囲に示し始めるのだった。時を同じくして、ブラザー・ジャスティンも自分の特殊な能力に気付き始める。
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第2話 舞踏会のあとで
ちょっとしたいたずらが発端となり、ベンは自らの過去を解き明かすパズルの一片ともいえるものを手に入れる。その頃、ジャスティンと姉のアイリスを取り巻く状況も変化しようとしていた。2人は中国人の売春宿を手に入れ、そこで移民労働者のための教会を開こうと計画する。
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第3話 手掛かり
貧乏な町ティップトンに到着した巡業見世物小屋の一座。しかし、この町の保安官によりショーの開催を禁じられてしまう。そこで座長のサムソンは、ジョーンズの薦めを受けて、ベンの特殊な能力を舞台で利用しようと決める。ベンは神の使いで、触れるだけで病気が治せるとして、宗教の名を借りた見世物に仕立て上げようというのだ。その頃ジャスティンは、移民労働者達への救済を約束していた。
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第4話 吹き荒れる砂嵐
テキサス州バビロンへの道中、巡業見世物小屋の一座は自然の猛威に直面する。ベンは自分の過去を探る手掛かりがほしいあまり、ロッズに連れられてある廃屋へ行く。そこでは占い師が待ちかまえ、ベンの霊的能力を試そうとする。
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第5話 呪われた町バビロン
ジャスティンは、どれほど大きな災いにも何か意味が隠されていると考えようとしていた。巡業見世物小屋一座はテキサス州バビロンに到着する。かつては銀鉱で栄えた町バビロンだが運に見放された不幸な歴史を背負い、今ではすべての富が枯れてしまっていた。町には人の気配も無く、閑散としている。
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第6話 カーニバルの流儀
ストリップ・ダンサーのドーラ・メイが何者かに殺される。見世物小屋の一座は仲間に手をかけた者への報復を誓う。「巡業見世物小屋流の落とし前」をつけようというのだ。一座は怪しげでスリリングな流儀を通そうとする。ベンは暗闇の中をさまよいながら奇怪な体験をする。それが終わったとき、ベンを待ち構えていたロッズに出くわす。一方、ジャスティンは当ても無く荒野を彷徨う放浪の旅に出る。
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第7話 宿命
ジャスティンは川の岸辺で苦悩の果てに己の本性を理解する。姉のアイリスはラジオのリポーターへ自分と弟ジャスティンの固い絆について語る。巡業見世物小屋一座では、家族の分裂が起きようとしていた。ストリップ・ダンサーのリタ・スーと夫のスタンピーは娘のドーラ・メイを失い、家族の今後について言い争う。ルーシーの蛇ショーのため、ベンは彼女と蛇を捕まえに。ベンはルーシーの謎めいた言動に戸惑う。
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第8話 イニシャル
巡業見世物小屋の座長サムソンは新しい見世物を加えようと考える。サムソンの命令に従い、ベンはうわさの人物を連れ帰るために出発するが、その人物を先に奪われてしまう。ソフィーはストリープ・ショーへの参加を持ちかけられていた。母親のアポロニアの反対を押し切り、リビーと共にショーに出るかべきか悩む。ロッズはサムソンの使いとしてベンが旅に出たことが気にいらず、サムソンに食ってかかる。
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第9話 悪夢
ベンはたびたび酷い悪夢に悩まされる。悪夢を見ないよう眠らないでいたが、そのため日増しに弱っていく。座長のサムソンは人気のインチキショーを大々的に復活させてひともうけしようと考える。ロッズは衝撃的な透視ショーを披露する。
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第10話 つのる苛立ち
ジャスティンはミンターンの町へ戻った。自分で新たに布教を行うため計画を考え始める。巡業見世物小屋の一座では力関係の変化が起こっていた。サムソンは自分のトレーラーをロッズに奪われる。リビーは母親リタ・スーの浮気現場を目撃してしまう。ソフィーも母親アポロニアとの葛藤が続いていた。アポロニアはソフィーの気持ちを配慮せず無理を強いるのだ。
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第11話 死者の日
ロッズはオーナーと共に、ベンを陥れようと狡猾な企みを練っていた。ソフィーはスタンピーに請われてタロットカード占いをする。しかし占いの結果、彼女は信じていた人々の裏切りを知るのだった。
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第12話 終末への序章
ベンは人の生死にかかわる危機に直面し、ロッズの助言を求める。そこでベンは初めてオーナーに出会う。一方、バルテュス牧師はジャスティンと対立していた。どちらに邪悪なる存在が潜んでいるのか互いを糾弾する。
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Season2 エピソード
第1話 父親捜しの旅
ある取引に応じて、ラジオ番組に出演し説教をすることになったブラザー・ジャスティン。刑務所のラジオで彼の言葉を聞いた凶悪犯が、新たな恐ろしい信者となる。一方ベンは、巡業見世物一座のオーナーに未来のビジョンを見せられる。その中にはブラザー・ジャスティンが立っていて、彼を倒さなければ世界が滅びると言う。さらに、ジャスティンを倒すためには父親のヘンリー・スカダーが必要だというので、ベンは父を探す旅に出る。
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第2話 アラモゴードにて
父ヘンリーの知人であるケリガンを訪ねたベンだが、ケリガンは廃人となっており、何の情報も得られなかった。唯一の収穫はケリガンが描いた「木の入れ墨がある男」の絵だけだった。一方、ラジオから聞こえたジャスティンの声に導かれ刑務所を脱獄したストラウドは、ヘンリーの足取りを追う。すぐに手掛かりを得た彼は、ヘンリーから送られた絵ハガキの消印にバビロンの文字を発見。その後、保安官を殺害し、銃とバッジを手に入れる。
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第3話 イングラムの森へ
ベンは新たな手掛かりを求めて、テキサス州イングラムの森にいるという遠い親戚を訪ねる。一方、ジャスティンは影響力のある説法でますます信奉者を増やし、着実に勢力を拡大していった。信者のひとり、ストラウドはバビロンに着き、ヘンリー・スカダーがある鉱山事故のただ1人の生存者だということを突きとめる。
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第4話 先祖の秘密
ベンが訪ねた親戚は、父ヘンリー・スカダーの母、つまりベンの祖母エマのもとへベンを連れて行き、一族の暗い過去の秘密を明かす。ベンは親戚たちの運命を知るだけでなく、父のデスマスクをも見つけるのだった。そして、ベンが帰る前に、エマは奇妙なナイフを彼に与える。彼が行く先々できっと必要だろうと言って。
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第5話 デスマスク
ジャスティンは、ドーランから姉のアイリスが放火の犯人だと明かされ、難しい選択を迫られる。また、ベンの悪夢にデスマスクを作った人物がオクラホマ州のクリードに居ることがわかり、ベンは早速そこへ向かう。そこでベンは、父ヘンリー・スカダーがまだ生きていることを確信するのであった。
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第6話 ダマスカスへの道
ダマスカスへ向かう途中、巡業見世物小屋の一座は別の一座と食事を共にする。その一座の小屋は全焼してしまい、放火したのは前のオーナーらしいという話だった。そのメンバーの中に、サムソンの古い知り合いサブリナがいて、サムソンは彼女とある取引をする。
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第7話 父と巡り会う
邪悪な本性を見せ始めたジャスティンとアイリスの姉弟のもとに、マクノートン司教がやってくるが、彼らは心のこもった朝食を振る舞って司教の怒りを静める。しかしアイリスは一方で、恩人であるバルテュス牧師に対しては力でねじ伏せて黙らせる。ベンはビジョンに従って、ヘンリーのいるダマスカスのみすぼらしいホテルへと入るが、ストラウドも後を追う。顔を酸で火傷している男性をロビーで見つけ、介抱するベン。この人こそ父だと確信し、間一髪ストラウドの追っ手を逃れ、見世物小屋へと父を連れ帰る。
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第8話 オーナーの死
オーナーを殺した経緯を座長のサムソンに報告して以来、ベンとサムソンの間では頻繁に激しい議論が交わされたが、最終的にはサムソンはベンを信じ、巡業見世物小屋は西に向けて出発する。一方、アイリスとジャスティンはニューアメリカでの説法を行うため、地元の政治家テンプルトン議員を支持する。また、オーナーの死後、ジャスティンは原因不明の発作に見舞われるようになる。
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第9話 リンカーン・ハイウェイでの事件
無事にワイオミングの州境を越えた巡業見世物小屋一座だったが、ジョーンズとリビーは観覧車事故で妻を失った男に逆恨みされ誘拐される。しかし翌朝、ヘンリーを追っていたベンに2人とも救出される。また、ロッズは死ぬとき「ソフィーはオメガＬだ」と鏡に口紅でメッセージを書き残したが、彼の残した物は他にもあり、それをなぜかルーシーが持っていた。それを知ったライラは嫉妬に燃え、死んだロッズとの接触を試みる。
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第10話 対決
リビーはジョーンズが2人のためにでっち上げた話をして、なんとかアリバイを成立させようと奮闘したが、鋭い母の前ではつい口が滑ってしまうのだった。当のジョーンズはベンと共に、ビジョンに従いストラウドとヘンリーを追ってモーテルへと車を走らせる。2人は既にいなかったが、このモーテルにあった新聞記事を見て、ベンは夢に出てくる牧師が誰なのかをはじめて認識する。
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第11話 秘密
巡業見世物小屋の一座が次に行く土地はカリフォルニア州ニューケーナンだと、座長サムソンによる発表がある。すると、ロッズの行方が分らなくなったことを怪しみ不満に思っていたライラは、ついに彼に反旗を翻した。バラバラになった団員たちの気持ちを1つにするため、ジョーンズはベンが治してくれた膝を見せ、彼の持つ超能力の秘密を話すのだった。
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第12話 最後の対戦
ジャスティンの強大な権力によって、世界が徐々に住みにくくなっていくことを懸念したサムソンは壮大な計画を立てる。ベンやジョーンズや他の団員たちと念入りに考えた計画は、ジャスティンを巡業見世物小屋に誘い出し、ベンと超能力の対決をさせ、その間にソフィーを救い出すというものだった。これがワナだとわかっているストラウドは、懸命にジャスティンを守ろうとする。
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ドラマ2023.12.30ファイア・カントリー
コメディ2023.12.28テッド ザ・シリーズ
アクション2023.12.02アートフル・ドジャー
スリラー2023.11.25フル・サークル