第1話 伝説の始まり
オリジナル・ヴァンパイアの一家と、ヴァンパイアとオオカミ人間のハイブリッドである危険なクラウス・マイケルソン(ジョセフ・モーガン)を中心にストーリーが展開する。そしてドラマは、クラウスが“超自然現象のるつぼ”、ニューオーリンズのフレンチクオーターに戻り、元弟子のマルセルと予期せぬ再会を果たすところから始まる。
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第2話 パワーゲーム
兄のイライジャに強く勧められ、レベッカもニューオーリンズにやって来る。だが、そこで久しぶりに再会したヘイリーが思いがけない秘密を抱えていることを知り、レベッカはショックを受ける。レベッカは、もう一人の兄クラウスが悪事をたくらんでいると思い、あまり乗り気でないソフィーという魔女に助けを求める。一方クラウスがマルセルの秘密を暴こうとする中、マルセルは、ある危険な計画のためにダヴィナの協力を要請する。
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第3話 仕掛けられた罠
クラウスとレベッカは、イライジャの忠告も聞かず、マルセルのグループを内部からつぶそうとする。クラウスたちはソフィーに協力を求めるが、ソフィーはダヴィナと関わり合うことを恐れてしぶしぶ引き受ける。そんな中、レベッカは、マルセルが主催する大きなヴァンパイア・パーティーに、カミーユという女性を招待する。ニューオーリンズにやって来たばかりのカミーユは、それがどんなパーティーなのかを知る由もなかった。
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第4話 悲しみの旋律
ダヴィナは、もうすぐ行われるミュージック・フェスティバルに参加したいとマルセルに訴え、彼を説得する。だがマルセルは、カミーユに頼んで密かにダヴィナを見張らせる。そんな中、アグネスに強く勧められて謎の医者を訪れたヘイリーは、思いがけない事実に直面しショックを受ける。一方クラウスは、カミーユが打ち明けた過去の秘密に特別な興味を抱き、レベッカは、イライジャを巻き込む事態の真相を突き止めようとする。
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第5話 罪人と聖人
クラウスは、これから生まれてくる自分の子供についてソフィーが何か知っていると確信し、彼女を問い詰める。ソフィーは、過去の秘密をクラウスとレベッカに打ち明ける。そんな中、ある場所でむごたらしい遺体が発見される。マルセルは、現場への同行をクラウスに要請し、レベッカ、ソフィー、ヘイリーの3人は、ある目的のため、彼らと同じ場所に向かう。一方ダヴィナは、意外な人物を信用しショッキングな事実を打ち明ける。
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第6話 企みの代償
クラウスは、ヘイリーの命が危険にさらされていることを知り、ヘイリーとお腹の中にいる子供を守ろうと全力を尽くす。そんな中、過去に起きた悲惨な事件に対して気持ちの整理ができずにいたカミーユは、キーラン神父のもとへ行き、教えを請う。一方マルセルは、他人は誰も信じられないと思いながらも、アドバイスを求めて昔の友人を訪ねる。その頃ダヴィナは、どうしたら自分の魔法をコントロールできるのかを学ぼうとしていた。
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第7話 宿敵の再会
ヘイリーの前にかつての知り合いが現れ、驚くべき新事実を暴露する。そのためヘイリーは、自分自身とお腹の子供に対する心配をますます募らせていく。一方クラウスとイライジャは、2人の間に漂う緊張感が高まっているものの、協力して行方不明のヘイリーを捜そうとする。だが、クラウスは、旅先で思いがけない人物と危険な遭遇をする。そんな中、レベッカはマルセルから魅力的なオファーを受ける。
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第8話 信頼と裏切り
レベッカは難しい決断に迫られ、キーラン神父のもとへ教えを請いに行く。イライジャは、クラウスと仲たがいしていることに悩む。そんな中、ヘイリーの過去にまつわる事実が、ある人物によって明かされる。一方カミーユは、あちこちで遭遇する謎めいたメッセージの意味を探ろうとするが、解き明かせずイライラが募る。そしてついに、マルセルが、クラウスに関する衝撃の事実を暴露し、物語は意外な方向に展開する。
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第9話 狼狩り
マルセルが、クラウスの変化に驚く。最近のクラウスは、マルセルが犯した過ちのいくつかを許し、心を開いているからだ。カミーユは引き続き謎のメッセージの意味を解き明かそうとしていたが、その内容がクラウスの過去に関する洞察に及ぶと、ひどく動揺する。一方、様々な問題が思わぬ方向に展開する中、人間たちが事態を収拾しようと立ち上がる。だが結局、人間たちの間で暴力的な闘争が始まってしまう。
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第10話 女たちの戦い
フレンチクオーターで、毎年行われる“カスケット・ガールズ・フェスティバル”の準備が始まる。そんな中、クラウスがダヴィナを連れ戻す計画を実行しようとすると、イライジャとマルセルが意外にも協力関係を結び、ソフィーもダヴィナ捜しを始める。一方、思いがけない電話を受け取ったヘイリーは、難しい選択を迫られる。そしてレベッカは、マルセルの昔の知り合いに助けを求め、ある計画を実行しようとする。
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第11話 最後のいけにえ
ダヴィナが重い病気にかかり、その影響がなぜかフレンチクオーター全体に及ぶ。マルセル、クラウス、イライジャ、レベッカの4人は、一体何が起きているのかを調べるため、町に駆けつける。一方ソフィーは、ハーベスト・フェスティバルに関連する衝撃的な情報をもとに、違うアプローチでダヴィナを救おうとする。そんな中、罪悪感に苦しむヘイリーは、ソフィーの計画で自分がどんな役割を果たすかをイライジャに打ち明ける。
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第12話 蘇った魔女たち
レベッカの身に危険が迫る。レベッカが桟橋の近くで生け贄の儀式の跡を発見し、それが危険な昔の魔法使いの仕業であることに気づいたからだ。そして、レベッカが危ない目に遭っていると知ったイライジャは、ヘイリーとともに彼女を捜しにいく。一方カミーユは、自分の過去について話し始めたマルセルと向き合うが、思いがけ
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第13話 満月の宴
キーラン神父は、教会を再開しようとした時、過去に関わりのあった魔女に遭遇し、それ以来トラブルに巻き込まれていく。マルセルとレベッカの前には、ある人物が登場し、100年近く隠し続けてきた秘密が暴露されるという恐怖が、2人に襲いかかる。一方、満月が近づいたある日、ヘイリーは、レベッカとともに、オオカミ人間の一族のためにパーティーを開く。だが招かれざる客が到着すると、事態は危険な方向に展開する。
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第14話 レベッカの秘密
ある時レベッカは、自分がサナトリウムに閉じ込められていることに気づく。しかも、彼女自身が1919年に働いていたサナトリウムだ。レベッカは、それがジュヌヴィエーヴという魔女の仕業だということを察知する。でも、もし復讐のために秘密がバラされたら、レベッカは破滅してしまうだろう。一方、自分の判断ミスでクラウスとレベッカを危険に陥れてしまったイライジャは、マルセルとヘイリーに助けを求める。
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第15話 家族の復讐劇
クラウスの脳裏に、1919年に起きた出来事が次々にフラッシュバックし、彼は、衝撃的な過去の事実をカミーユに暴露していく。だがそれは、レベッカとマルセルがずっとクラウスに秘密にしていた事だった。マルセルとレベッカは、魔女たちを倒そうと画策する。一方イライジャは、意外な人物と同盟関係を結び、サビーヌの居場所を突き止めようとする。そんな中、ヘイリーはサビーヌを人質に取り、ある情報を聞き出そうとしていた。
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第16話 旅立ち
イライジャ、クラウス、レベッカの3人は、魔女に呪いをかけられ死の都の墓地に閉じ込められてしまう。そして、クラウスとレベッカは厳しく互いを非難し合う。それを見かねたイライジャはついに、長い間秘密にしていた家族の過去について語り出す。一方マルセルは、レベッカを解放するため、とうとうジュヌヴィエーヴと取引をする。そんな中、レベッカとヘイリーは、生まれてくる子供のことで気持ちを分かり合っていく。
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第17話 月明かりのバーボン通り
イライジャは、何もしていないクラウスを非難し、フレンチクオーターを統制するために一人で立ち上がる決意をする。そんな中、イライジャは、ニューオーリンズで権力を持つ一家のフランチェスカという美しい女性から支援の申し出を受ける。敵対勢力が歩み寄るようにと、一家は、盛大なパーティーを催す。そこでは、クラウスがジャクソンに魅力的な取引を提供し、イライジャはヘイリーと踊り、暴力的な争いは驚きの結末を迎える。
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第18話 反乱分子
ジュヌヴィエーヴは、魔女集団が、伝統的な祝日を祝うことを許可してほしい、とイライジャに頼む。贈り物と交換に祈りを捧げるという祭りだ。そんな中、イライジャは、かつてあった家の栄光を取り戻そうとする。一方ジュヌヴィエーヴたちは、祭りを利用してダヴィナにあることを教えようとするが、クラウスが思いも寄らない重要な贈り物をダヴィナに渡して、その邪魔をする。やがて祭りは暴力と化して爆発する。
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第19話 覚悟の死
カミーユがキーラン神父を助けたい一心で、ある行動を取る。だがその善意は、神父を暴力的な事件に巻き込んでいく。一方、クラウスとイライジャはオオカミ人間の一族をどう扱うかで意見が食い違う。その後イライジャは沼地に出かけていき、恐ろしい爆発を目撃する。それは、地域内での憎しみと不信感をますます増長させていた。そんな中、ヘイリーは家系図の欠けた部分について、驚きの情報をマルセルから聞いていた。
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第20話 不吉な夢
ヘイリーとお腹の子供が危険な状態に陥り、ヘイリーは思いも寄らない敵に立ち向かうことになる。クラウスとイライジャは、ヘイリーを救うためジュヌヴィエーヴの協力を要請するが、彼女は、ダヴィナや他の若い魔女たちを統制するために悪戦苦闘していた。そんな中、カミーユは、家族の秘密を解き明かす鍵をフランチェスカが捜していることをマルセルに伝える。一方クラウスは、父が出てくる悪夢に苦しめられる。
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第21話 ニューオーリンズの戦い
クラウスとイライジャは、聖なる石を集め始める。ジュヌヴィエーヴが、ヘイリーとオオカミ人間社会の運命を永遠に変えるために、それを必要としているのだ。クラウスの計画を進めるとフレンチクオーターのヴァンパイアが全滅してしまうと思ったマルセルは、軍隊を召集し権力を取り戻そうとする。一方、カミーユが謎のメッセージを解き明かしていくうちに、地域の派閥内に潜んでいた衝撃の事実が暴露される。
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第22話 希望の光
ヘイリーの出産予定日が刻々と近づき、クラウスとイライジャは、ヘイリー捜しに奔走する。その頃ヘイリーは、どんなことをしてでも魔女たちからお腹の子供を守ろうと、固い覚悟を決めていた。一方フランチェスカは、ニューオリンズにいるオオカミ人間にの将来ついて、オリバー、ジャクソンと会議を開く。そんな中、マルセルたちは奇襲攻撃を受け、ダヴィーナとカミーユはクラウスを倒すために協力を申し出る。シーズン・フィナーレ。クラウスは愛する者を守るため、心が張り裂けるような決断を下すのだ。
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第1話 復活
屋敷を脱出したクラウスは、フレンチクオーターを支配するオオカミ人間のゲレーラ家へ復讐を計画する。一方、ダヴィーナはマイケルを利用してクラウスを攻撃しようとするが、謎めいた魅力を持つケレイブと出会い…。
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第2話 母の野望
イライジャとヘイリーの関係がさらに緊迫していく中、クラウスはヘイリーにオオカミ人間の仲間内での地位を取り戻すよう励ます。一方、イライジャはある重要な情報を探し出すため、マルセルに助けを求める。
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第3話 母と息子
エスターから夕食に招待されたクラウスとイライジャは、レノアという魔女と共に、最悪の事態に備えてエスターの計画を先回りしようとする。一方、エスターとばったり会ったヘイリーは、ある魅力的な提案を受け…。
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第4話 ブラッドムーンの陰謀
ヴィンセントがオオカミ人間の兵隊を作ろうとしていることを聞いたヘイリーは、イライジャとマルセルに助けを求める。一方、カミーユは不注意でダヴィーナの居場所をクラウスに教えてしまい…。
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第5話 イライジャの過去
イライジャは遠い昔に戻り、元祖ドッペルゲンガーのタティアという女性を愛していた頃のことを再び体験する。一方、行方不明になったイライジャを捜していたヘイリーは、クラウスも大変な事態に陥っていると知り…。
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第6話 クラウスの父 現る
クラウスはエスターにイライジャを解放するよう求めるが、エスターは過去の秘密をばらすと脅し、クラウスが彼女の要求を受け入れることに。一方オリバーは、ジャクソンとヘイリーの関係を修復させようとするが…。
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第7話 葛藤の果て
クラウスは呪いを解くためバイユーに向かうが、その途中自分が1人ではないことに気付く。一方ヘイリーは、エイデン、マルセル、カミーユらと手を組み、ヴィンセント唯一の弱点を利用して倒そうと目論んでいた。
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第8話 狼人間の神
レベッカはエスターに居場所を知られたと知り、ホープと逃亡する。エスターを倒すために自分の兄弟の力が必要だと確信するクラウスは、兄弟がエスターに敵意を抱くよう、ある計画を実行することになる。
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第9話 錯綜する思惑
クラウスとヘイリーは隠れ家でホープと再会する。一方ケイレブは、兄弟に敵意を抱いていることをダヴィーナに打ち明ける。そんな中、ヘイリーはイライジャとの関係を変えてしまうようなある決断をするのだった。
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第10話 密室の恐怖
ヴィンセントが逃亡したため、クラウスはカミーユを隠れ家に連れて行き、ヘイリーと共に屋敷へと戻る。そこでヘイリーとジャクソンは、バンパイアとオオカミ人間を集めて休戦に合意させる計画を練るが…。
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第11話 地獄行きの男たち
ヴィンセントは、クラウスとイライジャを上回るほど複雑な呪文を編み出す。一方ダヴィーナは、オリジナルズと組んでケイレブを助け出す。マルセルはバンパイアたちを沈静させなければならない状況に陥り…。
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第12話 百年の目覚め
ヘイリーはジャクソンに秘密を打ち明けるかどうか悩んでいたが、逆にジャクソンがヘイリーの両親について隠していたことを明かし驚く。一方、クラウスはヘイリーたちの特別な結婚についての詳細を聞き…。
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第13話 コールの孤独
ヴィンセントはある人物と共に反対勢力に加勢し、いまだにクラウスたちの一歩先を進んでいる。一方クラウスは、ホープの命への危険が増し、兄弟に任せて彼女を守ってもらうしかないと気付くのだった。
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第14話 婚礼の儀式
ジャクソンとの儀式の最終準備が行われる中、ヘイリーは儀式が本当にうまくいくのか疑問に思い始める。屋敷に到着したイライジャはクラウスと衝突し、すぐに彼が何かを企んでいるのではないかと疑いを抱く。
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第15話 レベッカの正体
イライジャはレベッカを助けてもらおうと、年配の魔女に助けを請う。一方、ホープをフィンから守るクラウスの意見は、ヘイリーたちと食い違う。そんな中フレイヤは、マイケルの元に連れていくようフィンを説得する。
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第16話 もう一人の私
クラウスはフレイヤを疑いながらも彼女を屋敷へと招待し、ダリアと共に彼女の過去を探ろうとする。一方、妙な幻想を何度も見たレベッカは、今乗り移っている体が自分を支配しようとしていることに気付く。
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第17話 優美な死骸
エヴァ・シンクレアが再び現れ、レベッカが閉じ込められてしまい、クラウスはフレイヤよりもレベッカの命を優先せざる得ない状況に陥る。一方、ジョセフィンは驚くような事実をヘイリーとイライジャに明かす。
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第18話 最強の魔女 現る
クラウスはマイケルと対峙することになる。一方、ヘイリーとレベッカはフレイヤと協力してダリアの居場所を突き止めようとし、イライジャとマルセルは、ジョセフィンの力を借りてアルジェに隠れ家を用意する。
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第19話 不信と背信
ダリアはホープを引き渡す期限をクラウスとイライジャに伝える。イライジャはクラウスを説得するが、彼は危険な計画で突っ走ってしまう。一方、ヘイリーはダリアへの勝算が低いことに気付き、エイデンの助けを請う。
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第20話 最恐同盟
ダリアはホープに関する情報をクラウスに明かし、彼が断れない提案をする。一方、イライジャとフレイヤはダリアの期限について意見が対立する。ヘイリーは自分とホープの未来のために難しい決断を下すことになり…。
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第21話 報復
兄弟に裏切られたことを知ったクラウスは、意外な相手と協力して復讐を開始する。イライジャたちはダリアを倒すため彼女を屋敷へおびき出す。一方、マルセルは自分が新たな敵に追われていることを知る。
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第22話 姉妹の再会
クラウスはホープを守るための計画を急ピッチで進めていく。カミーユはイライジャとレベッカがダリアへの攻撃を考え直す重大な情報を明かす。一方、ヴィンセントは未来を守ることと義務感の間で板挟みになり…。
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第1話 不吉な予言
強力な魔女ダリアとの激しい命懸けの対決から数か月が経ったが、マイケルソン兄弟のクラウスとイライジャの間には、いまだに溝があった。
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第2話 第2の殺人
ハンターたちがバイユーでオオカミ人間を始末していることが発覚する。イライジャとジャクソンは、満月の夜に姿を見せなかったヘイリーの身を案ずる。
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第3話 ルシアンの傷
今まで以上に緊迫した空気の中、ルシアンがニューオーリンズで成し遂げようとしている真の目的を明らかにするため、クラウスとイライジャは力を合わせるほかなかった。
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第4話 ワイルド・サイドを歩け
イライジャは、昔なじみのトリスタンの最終的な目標を探ろうと、古代からいる謎のバンパイア集団・ストリックスのパーティーに参加しようとする。ヘイリーは、そんなイライジャに無理矢理同伴するのが…。
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第5話 千年前の秘密
マイケルソン家の血統を継ぐ者同士の争いが激化する中、クラウスは過去の人物から思いがけない訪問を受ける。トリスタンが隠し事をしていると疑うイライジャは、彼の秘密を探ろうと、マルセルに手伝ってもらう。
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第6話 美しき過ち
新たなストリックスの計画で、レベッカが標的であると気付いたイライジャとフレイヤは、彼女を救おうとする。一方クラウスは、オーロラが誰の味方なのかを見定めるため、しばらく一緒にいることにした。
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第7話 感謝祭の告白
クラウスとイライジャは、ルシアン、トリスタン、オーロラに休戦を持ち掛ける。ヘイリーとフレイヤは自ら物事の解決を目指すが、結果的に3人で対決。一方、マルセルとヴィンセントは、ダヴィーナの状況を知り…。
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第8話 女たちの闇
クラウスは、カミーユの危機はオーロラのせいかもしれないということを知り、オーロラが残したヒントをたどることにする。一方、イライジャ、フレイヤ、ヘイリーは、トリスタンが大切な情報を握っていることを知る。
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第9話 聖夜の別れ
フレイヤは、ストリックスの最新の計画で、自分自身が標的になったことを知りつつも、ある呪いを解く方法を探す。一方、カミーユはキニー刑事を助けようとしする。また、クラウスはそんな彼女を見守った。
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第10話 ミシシッピのゴースト
アローラとトリスタンに対して宣戦布告するクラウス。一方、ヴィンセントは不本意ながらも、あることに魔力を使う。またクラウスは、トリスタン一家を倒せる強力な凶器をトリスタン自身が持っていることを知る。
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第11話 青白い馬
クラウスが切迫した問題に対応する中、イライジャは、アヤがオリジナルズの息の根を止められる武器に関して情報を持っていることを知る。そして、彼は不本意ながらもアヤと手を組むことになるが…。
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第12話 掟の書
マイケルソン家を全員倒すことができるほどの強力な武器が悪の手に渡り、クラウスは思いがけない敵と緊迫した状況に陥った。その一方で、イライジャがストリックスを再度支配下に置こうとする。
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第13話 狙われた心臓
マイケルソン兄弟に王手を掛けようとするオーロラは、フレイヤをおとりにして、クラウスとイライジャをわなにはめようとする。一方ダヴィーナは、親友たちの命を救える魔法を試そうと、コールを召喚しようとした。
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第14話 欲望という名の電車
クラウスとイライジャは魔力によって閉じ込められてしまった。フレイヤはそんな弟たちを救おうとしてマルセル、ヘイリー、クラウスの昔なじみであるステファン・サルバトーレに協力を求めるのだが…。
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第15話 古き友の復讐
クラウスに復讐をしようとする古いバンパイア・コーテズがニューオーリンズにやって来る。コーテズは市民たちの命を脅かし始めるが、ヴィンセントは、クラウスを倒そうとする彼を助けざるを得なくなり…。
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第16話 皆といる孤独
クラウスの息の根を止めようと、敵がニューオーリンズに出現。一方、マルセルらはソフィアというバンパイアについての情報を追うことになった。またコールは、自分を殺した張本人である兄・フィンと対面する。
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第17話 闇の地平線
フレイヤが誘拐され、マイケルソン兄弟は彼女を救わなければならなくなる。一方イライジャとフィンは、ある手掛かりを追ってミスティック・フォールズにたどり着き、そこで保安官マット・ドノバンに出くわす。
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第18話 悪魔が来たりて
マイケルソン家が、意外な敵と手を組み、クラウスを人質にとろうとする。イライジャとフレイヤは、クラウスを取り戻そうとして、最強の集団と対峙。一方、ヘイリーとカミーユは独自の危険な計画を実行する。
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第19話 安らぎの世界へ
争いの結果、カミーユの命が危機に瀕する。クラウスは屋敷でカミーユを見守り、ヴィンセントとマルセルは、治癒に必要な材料を集めるために彼女の自宅へ向かう。ヘイリーとイライジャは治療薬を手に入れようとする。
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第20話 苦い勝利
クラウス、イライジャ、フレイヤは、ルシアンを永久に葬る方法を探す。ところが、コールとマルセルからの緊急要請で探索は一時中断し、彼らを手伝うことになった。一方、クラウスはヘイリーとバイユーに到着する。
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第21話 地獄に送ってやれ
マイケルソン家に関する予言について新事実が発覚。フレイヤは、このままではマイケルソン家が危険な敵と衝突してしまうということを明らかにする。一方、キニー刑事に助けられたヴィンセントとコールは…。
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第22話 血染めの王冠
マイケルソン兄弟は、危険な脅威や命を危うくする攻撃と対峙してきたが、さらにマイケルソン家を永久に葬ることのできる人物と直接対決することになった。一方、クラウスは過去の行為により裁判にかけられるが…。
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第1話 5年後
クラウスが敗北を味わってから5年が経過した。ニューオーリンズのバンパイア王として君臨しているマルセルは、血統を継がないバンパイアたちをニューオーリンズに快く受け入れていたのだが…。
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第2話 クラウスの奪還
治療を受けて目を覚ましたマイケルソン兄弟は、ヘイリーと合流。彼らは、もしマルセルと対峙することになったとしても、捕らわれの身になっているクラウスを救い出したいと考えていた。一方、クラウスのもとに…。
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第3話 廃虚にひそむ過去
娘のホープと最後に会ってから5年の年月が経ってしまったクラウスは、彼女との関係を再び育もうとする。しかし、ほかの家族はまだ不安に包まれていた。イライジャは家族を守るために、最善を尽くそうとする。
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第4話 青い光
娘を救おうとするヘイリーは、ニューオーリンズの子供に目を付けた謎の魔力の正体を解き明かすため、マルセルに助けを求める。クラウスはホープと共にその魔力を追い続け、そこにイライジャとヴィンセントも加わる。
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第5話 ノックの音
クラウスとマルセルは、ホロウによって闇の魔法をかけられ、邪悪な幻覚にとらわれていた。一方、ヘイリーは、闇の魔法とかつてのオオカミ人間の仲間たちとの間に、不思議な関係があることを突き止める。
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第6話 宴の夜
ホロウには謎の手下がいることが発覚。クラウスとイライジャはパーティを開いて、新たな脅威をおびき出そうとする。ホロウの復活に責任を感じているヴィンセントは、マイケルソン家に協力し、魔法を使う。
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第7話 ハーヴェスト再び
ホロウの新たな手下が動き回っているということが判明するとフレイヤは屋敷に防御の魔法をかけ、クラウス、ヘイリー、ホープを屋敷の中で待機させる。一方、ヴィンセントは危険な儀式に気乗りがしない。
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第8話 狼人間の起源
先祖に召喚され、ヘイリーとクラウスは、先祖がいる世界に向かう。2人は、クラウスのかつての敵であり、ホロウを倒す秘密を知っている唯一の人物であるダヴィーナと対面。イライジャとマルセルは手を組むが…。
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第9話 死の女王
ホロウがヴィンセントへの恐ろしい伝言を残す。ヴィンセントはホロウを倒すため決死の任務に就くことになった。クラウスは敵を倒すためとはいえ、家族には高い代償を払わせまいとし、驚くべき同盟関係を結ぶ。
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第10話 記憶の扉
家族一丸となってホロウと対決するため、クラウスは疎遠になっていたレベッカとコールにニューオーリンズに戻るよう頼む。一方、フレイヤはヘイリーに対し、互いの命を危険にさらすような計画を持ちかけた。
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第11話 消えない悪霊
ホロウは力を出すために、アイテムを使用しているということが発覚する。フレイヤはレベッカとクラウスの協力を得てアイテムを見つけ出し、破壊しようとする。一方、コールと、彼の兄弟の関係は悪化し…。
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第12話 呪われた娘
ホロウがマイケルソン家の中で一番傷つきやすい人物を標的にし、クラウスはヴィンセントに頼る。ヴィンセントは、ホロウの闇の魔法をホロウ自身に向けることで、復活できないようにすることができるという。
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第13話 とこしえの誓い
マイケルソン家は、最強で不死身の存在・ホロウに対抗するための選択肢を全て使い果たしていた。また、ホープが命の危機に直面しているなか、ヴィンセントは最後の手段として決死の計画を提案する。
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第1話 心を置いてきた場所
マイケルソン兄弟がニューオーリンズから去って7年。ホープは父クラウスに会いたいあまり、大胆な行動を取って父親をニューオーリンズに戻そうとする。ヘイリーはホープが起こした影響を最小限に抑えようとするがすでに遅く、波紋は町全体に広がってしまう。一方フレイヤは家族が再会できないことに罪の意識を感じており、キーリンとの幸せをつかめずにいた。レベッカもマルセルとの関係に心から夢中にはなれず、葛藤していた。イライジャがそばにいないことに苦しみ、血を求めてヨーロッパ中を暴れ回っていたクラウスは、思いがけずキャロライン・フォーブスに出会う。
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第2話 父の帰還
謎の失踪事件を機に、ニューオーリンズに向かうクラウス。ホープは父親との再会を期待する。しかし、親子を引き離していた闇の魔法が危険な姿で町全体に表れ始め、ヴィンセントはこれらの現象が何を意味するのかアイヴィーに助言を求める。一方、マルセルは派閥間の緊張が高まるニューオーリンズに戻り、フレイヤはキーリンとの将来について、ある決断をする。そしてホープは突然訪ねてきたローマンに、マイケルソン家の暗い秘密を漏らしてしまう。
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第3話 過去を灰に
マルセルに記憶を消されたばかりのイライジャは、ふと気づくと辺ぴな場所におり、自分が誰なのかまったく分からずにいた。ヴァンパイアとしての本能を抑えられないイライジャだったが、自由に暮らす美しいヴァンパイアのアントワネットに出会い、彼女に支えられて新たな人生を送る。しかし、ついに手にした平穏な時間も、クラウスとのいさかいによって脅かされてしまう。
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第4話 忌まわしき者
クラウスはヘイリーの捜索が進まぬことにイラ立ち、ニューオーリンズの3つの派閥から、それぞれ1人ずつ人質を取り圧力をかける。フレイヤはサルバトーレ学校に戻ったホープの様子を見るため、ミスティック・フォールズを訪れる。ヴィンセントはクラウスの常軌を逸した行動がエスカレートしていると知り、アイヴィに助言を求める
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第5話 傷心はこれきりに
クラウスに届いた謎めいた手がかりをもとに、ヘイリーの捜索が一歩前進する。過去にさいなまれるアントワネットは、イライジャに真実を打ち明ける。一方でマルセルは、クラウスとの関係を悪化させてしまうような決断を下す。そしてホープは自ら招いた事態を収拾するため、自分で責任を取ろうとする。
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第6話 危険な逃避行
母ヘイリーを取り戻す方法を知ったホープは、自身がもたらした混乱を収束させるため、危険な行動に出る。ホープの計画を知ったクラウスは、キャロラインに助けを求める。ヴィンセントとフレイヤはニューオーリンズのスーパーナチュラルな秘密について、デクランに明かすべきかどうかで対立する。
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第7話 不吉な前兆
アイヴィはクラウスを家族から引き離していた闇の魔法について、衝撃の事実をクラウスに打ち明ける。一方イライジャはアントワネットの命を救うため、意外な人たちと手を組む。
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第8話 狩りの部屋
ニューオーリンズに危機が迫る中、マイケルソン兄弟は“狩りの部屋”から逃れるため、それぞれ立場の違いを超えて協力せざるを得なくなる。
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第9話 限られし愛の時
ヴィンセントとマルセルとジョシュは町の平和を取り戻そうとしていたが、ヴァンパイア純血至上主義者の暴動をきっかけに、派閥間に命懸けの対立が生じてしまう。家族の再結成を試みたホープはその代償に苦しめられ、一方でフレイヤは、ついに人生を左右する決断を下す。
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第10話 過去の清算
クラウスは、苦しむホープを普通では考えられないような方法で救おうとする。また、イライジャの過去に関係する人物が、助けを求めてやって来る。一方、マルセルは町を揺るがすようなナイトウォーカーたちに立ち向かい、ヴィンセントは自ら下した重大な決断に正面から向き合うことになる。
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第11話 命尽きる日まで
クラウスはホープを苦しめる謎の現象について詳しく知るため、ダヴィーナに助けを求める。フレイヤとキーリンは結婚式当日、2人の将来について苦渋の決断を下す。一方、イライジャはヘイリーとの過去の思い出に向き合うことになる。ニューオーリンズのスーパーナチュラルな秘密について好奇心を膨らませるデクランに対し、ついにマルセルはある手を打たざるを得なくなる。
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第12話 満月の夜に
急激に症状が悪化し、生命の危機にひんするホープのため、クラウスはミスティック・フォールズを訪れキャロラインに助けを求める。ホープをミスティック・フォールズに留めておくよう頼まれたイライジャは、姪のあることに気づいてしまい、胸が張り裂けそうになる。一方、特別な能力を持った子供たちのための学校、サルバトーレ学校では、アラリック・サルツマンがクラウスの計画を妨害する。
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第13話 聖者の行進
ホープの命を救うために、クラウスは必死になる。だがクラウスの計画によって、マイケルソン家の運命は永久に変わろうとしていた。感動のシーズンフィナーレ。
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